Jules a dix ans et vit heureux à Marseille, tout seul avec sa mère. Il ne connaît pas son père et personne ne semble prêt à vouloir aborder le sujet avec lui. Mais heureusement, son grand-père est toujours là pour faire les quatre cents coups ! Un jour, il surprend une conversation entre son grand-père et Mohamed, le meilleur ami de celui-ci. Très vite, l'atmosphère devient électrique et Jules comprend qu'on lui cache quelque chose. Il décide alors de mener son enquête. Or, rien ne le prépare à ce qu'il va découvrir !